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  • 錫黃銅棒

    中國銅棒產能分布、消費現狀

    發布日期:2020-08-18 作者: 點擊:

    1.銅棒行業產業鏈基本情況

    銅棒行業的產業鏈環節:分為原料端、加工端和消費端。

    原料端主要是用廢銅以及電解銅,由于銅棒加工多數為合金,因此還有其他金屬元素的參與,主要是比較常見的銅鋅合金加工成的黃銅棒、以及含有錫、鉛合金的青銅棒、以及含鎳元素的白銅棒等等。

    加工端將原料加工形成不同規格的棒型材銷往下游經銷商或終端各行各業,主要集中在建筑、交通、電力、電子、家電幾大類。

    據調研了解,全國銅棒產能約有300萬噸,目前全國銅棒企業平均產能利用率在80%左右。

    2.銅棒在各類銅材產量中占12%

    由于銅棒廣泛用于各類終端行業 ,因此在銅加工行業中占有重要地位。據數據顯示,2018年中國銅加工材產量1781萬噸,銅棒產量占全部銅材產量的12%,尤其是近幾年來,由于受到宏觀經濟下行的沖擊,市場對于銅加工端的情況愈發關注,尤其是對于政府支持的再生類型企業,在今年廢料市場供給大幅縮水的情況下,銅棒企業的運行狀況為市場提供了重要信息。

    3.中國銅棒產業分布狀況

    中國銅棒產能主要分布在沿海地區

    作為全球最大的銅加工產品生產國和消費國,中國銅加工產品的生產和消費主要集中在華東、華南地區。華東主要以浙江、安徽、江蘇為主,尤其是浙江,產業集中的優勢使其成為國內銅棒生產第一大省,其產能占全國銅棒產能的50%左右,產能超過10萬噸以上的大型企業較為集中,如金田、博威、科宇等。產能1萬噸到10萬噸企業有20余家。另外產業競爭也推動了行業結構進一步優化,使得眾多高精端棒材廠得到較好的發展。華南則以廣東為代表,由于銅棒加工主要以中低端產品為主,集中消費于水暖衛浴、五金、電子等行業,廣東省由于存在佛山、中山、江門等衛浴家居產品產業集群優勢,在銅棒需求上有很大的潛力,因此吸引了一部分棒材企業在當地辦廠。廣東地區銅棒企業規模屬于中小型,如廣東偉強銅業、佛山國東銅材、佛山南海毅興銅業、廣東中南天銅業、鶴山市金洲銅材等。

    另外受到政府對于再生資源的政策支持,江西也是銅棒生產大省之一。江西省的用廢企業,除了可以享受國家規定的30%退稅外,還規定,若企業使用再生原料占比70%以上,可另外享受40%的退稅。目前享受退稅后的票點較市場票點更低,因此江西省的用廢加工型企業更具有價格競爭優勢。因此,政策上的優勢也吸引著外省銅加工企業在當地建廠。

    4.銅棒生產原料使用以廢銅為主

    銅加工行業主要靠賺取加工費和部分產品的附加值為利潤來源,銅價的上漲對行業利潤影響不大,但會對銅加工企業的成本構成以及流動資金需求產生一定影響。國內銅的來源除銅冶煉行業外,再生銅資源也是一個重要原料來源。再生銅的來源和品質會直接影響銅棒線產品的質量和生產成本,比如為保證產品質量和性能穩定性,公司主要產品均以電解銅、紫銅、粗銅錠為原料。

    由于受終端需求的影響,多數銅棒企業致力于中低端產品的生產,因此企業對于原料的成本把控顯得尤為重要。廢銅因成本低廉且受政府支持,受到棒材合金企業的親睞。國內銅棒企業對于廢銅的利用達到60%以上,并且由于我國作為銅材消費第一大國,國內供需存在較大缺口,部分廢銅需求需要依賴進口,且進口廢銅較國產廢銅而言也存在一定的價格優勢。

    今年由于國內對于廢料進口方面的嚴格把控,加之精廢價差受到電解銅價格低位的影響,并沒有拉開較大差距,國內廢銅持貨商捂貨惜售現象普遍存在。受生產成本提高的影響,即使部分省市存在用廢退稅政策,但企業生產壓力不斷增加,也使得近年來棒材供給增速有所下滑。一些用廢企業由于受到廢銅縮量的沖擊,不得不將目光轉向價格稍有優勢的粗銅錠。另外一些企業也有做長期戰略,考慮在海外建設廢銅拆解廠,以緩解目前原料緊缺的尷尬局面。

    5.銅棒終端占比集中在建筑、交通、電子行業

    銅棒的下游主要集中在水暖衛浴、建筑五金、交通運輸、電力、電子等行業。其中建筑行業消費棒材占比最高,約為44%。高精端棒材多運用于汽車、輪船、航空航天等交通運輸業,以及電子配件等。銅棒生產一般不存在明顯的季節性。

    目前,由于政府對于房地產行業的控制,房地產降溫對銅棒企業的生產也存在一定的影響。

    電力汽車的產業升級將有望帶動銅棒產業的發展,終端行業的技術進步對于銅加工產品的質量要求愈發嚴格。

    6.影響銅棒企業生產的因素

    1)銅棒企業開工回落 企業原料成本壓力增加

    影響銅棒企業生產的因素:第一,地域性政府扶持政策;第二,原料成本的影響;第三,銅棒下游需求的影響。

    今年銅棒企業開工率出現小幅的下調,主要受原料成本增加以及終端需求減弱的影響。在今年宏觀風險事件增加,貿易摩擦加劇,全球宏觀經濟增速下行明顯的背景下,銅棒終端行業內需以及出口方面均有所減弱。

    另外市場廢銅供給縮水也使得企業生存愈發艱難。今年受宏觀因素擾動,銅價跌至近兩年低位,由于廢銅缺少像電解銅一樣的金融屬性,因此價格波動對廢銅持貨商的影響很大,導致今年廢銅持貨商捂貨惜售的現象非常普遍,另外疊加今年“廢六類”被禁,“廢七類”進口需要走嚴格的進口批文流程,盡管從上海有色 網的數據顯示,目前三季度批文金屬量同比存有一定增量,但目前僅前兩批批文得到使用,且使用率僅60%左右,且市場對四季度的進口批文量并未報較大信心。供給的收縮使得廢銅與電解銅的價格優勢縮小,對于大多數需要用廢的銅棒企業而言,原料成本壓力驟然增加。

    2)進口廢銅批文未完全使用 國內廢銅供應縮水

    20191-8月進口廢銅金屬量累計同比保持增量15.8%,2019年第三季度第9-12批廢銅批文量共計48.42萬噸,目前僅前兩批批文得到使用,且使用率僅60%左右,因此預計四季度廢銅進口表現出現明顯增長,但目前市場廢銅供應并不見寬裕。

    7.銅棒終端產業發展

    1)房地產竣工負增長 固定投資增速放緩

    20191-8月房地產竣工面積累計同比出現負增長,全國商品房銷售面積同比下滑0.6%,遠低于去年同期的4%的增速。今年國家對于房地產行業的調控政策,導致市場需求收縮。并且房地產投資增速仍向下運行,后期對銅棒的需求量增速也表現下滑。

    2)家電行業庫存高企 內銷下滑明顯

    20197月中國家用空調企業庫存達866萬臺,空調行業面臨高庫存壓力。庫存高主要由兩方面因素引起,一是前幾年空調行業的迅速發展導致市場基數創新高;二是國內市場需求基本飽和,農村市場雖有增量但需求相對小。在房地產市場低迷,產品中低端同質化嚴重的情況下,后期增速仍需要謹慎,整體訂單壓力較大。除空調外,廚電、洗衣機、冰箱等行業內銷壓力較大。

    3)汽車行業銷量下滑 新能源汽車發力不濟

    汽車板塊來看,由于國五轉國六標準的逐步推行,市場把更多的目光放在新能源汽車,但2019626日起,國補與上年相比縮水近50%,而地補全面取消,導致新能源汽車的購車成本出現大幅度的增長。短期來看,受到政策影響,新能源汽車銷售的下滑,7月銷量也幾近腰斬,但長期來看,有助于新能源汽車良性發展。今年推出的新能源汽車續航都得到了很大的提升。因此,在汽車板塊,對于銅棒的需求還是有所期待。

    4)電子行業受貿易影響遇冷

    在全球電子信息產業持續發展的帶動下,中國PCB產值將從2017年的297億美元增至357億美元,但其企業規模和技術水平與在中國大陸設立分廠的外資企業相比仍存在一定差距,競爭力稍顯薄弱。全國手機產量累計同比出現負增長,電子行業競爭激烈,且今年受到全球貿易環境惡化的影響,部分出口受到影響。

    總結:

    總而言之,銅棒產業產能集中效應愈發明顯,在宏觀經濟下行的環境下,銅棒需求趨弱,并且原料壓力較大。因此,企業更需要加強自身的研發實力。我國銅加工行業具有低勞動力成本的優勢,但在市場競爭越來越激烈的當下,企業唯有不斷加強自己的核心競爭力,才能在如此艱難的市場得以生存。


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